Fundusze zrównoważone i stabilnego wzrostu I 2012

Grupy funduszy mieszanych w czasie pierwszych 4 tygodni roku 2012 przyniosły średnio 5,68% zysku zrównoważone i 3,87% stabilne. Powody do zadowolenia mogą mieć ci inwestorzy, którzy mają te fundusze od 36 miesięcy. A co z resztą?

Wyniki za ostatnie 12 miesięcy to strata w grupie funduszy zrównoważonych średnio na poziomie ponad -10%. Zdecydowanie najsłabszy wynik odnotował Pioneer Zrównoważony -26.8%. Najmniejsze ujemne wahanie miał fundusz UniKorona Zrównoważony -2.3%.

 Fundusze Zrównoważone wyniki za 12 miesięcy

 W ciągu 36 miesięcy w grupie 16 funduszy średnie wzrosty wyniosły 26,66%. 10 na 16 funduszy osiągnęło wynik powyżej 25%. Najlepszymi funduszami zrównoważonymi w okresie 3 lat są:

 

  • Credit Agricole Dynamiczny Polski
  • Aviva Investors Zrównoważony
  • UniKorona Zrównoważony
  • KBC Aktywny

  Fundusze Zrównoważone wyniki za 36 miesięcy

 

W okresie spadków, jakie były na rynkach finansowych dobrze poradziły sobie fundusze stabilnego wzrostu. Średnio na grupę 25  funduszy spadki za ostatnie 12 miesięcy wyniosły -3.25%. Wyniki od początku roku to 3,87% na plusie.

  Fundusze Stabilnego Wzrostu wyniki za 12 miesięcy

Wśród 23 analizowanych funduszy stabilnego wzrostu 17 zarobiło dla inwestorów ponad 20%. Mając na uwadze dość bezpieczny charakter tych funduszy należy uznać to za dobry wynik. Liderami w grupie tych funduszy są:

  • Idea Stabilnego Wzrostu
  • UniStabilny Wzrost
  • KBC Stabilny
  • BPH Stabilnego Wzrostu

Fundusze Stabilnego Wzrostu wyniki za 36 miesięcy

Źródło danych: Analizy.pl
Opracowanie: TFITeam.pl

Zostaw informację

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *