Fundusze zrównoważone z Aviva Investors na czele

Fundusze zrównoważone w swoim założeniu powinny przynosić znaczne zyski, min. kilkudziesięcioprocentowe w okresach hossy i znacznie mniejsze spadki w okresach bessy. Inwestorzy, którzy w analizowanych okresach zdecydowali się na fundusze tego typu nie powinni mieć powodów do narzekania.

Patrząc z perspektywy miesiąca inwestycja w niektóre fundusze zrównoważone była na poziomie opłacalności. Jeżeli weźmiemy pod uwagę inflację i wyniki funduszy Millennium Zrównoważony, Skarbiec Waga Zrównoważony oraz Unikorona Zrównoważony to zysk netto wynosi ok. 0,4 w dwóch pierwszych i 0,5 w ostatnim przypadku. Średni zysk z 16 analizowanych funduszy w tym okresie to 1,57%. Najlepsze fundusze zrównoważone to (wyniki w %):

  • Aviva Investors Zrównoważony 3,7
  • Credit Agricole Dynamiczny Polski 3,0
  • Arka BZ WBK Zrównoważony 2,0
  • PZU Zrównoważony 1,9
  • AXA Zrównoważony 1,8
Wyniki funduszy zrównoważonych – luty  (w %)

Fundusze Zrównoważone

W okresie 12 miesięcy w porównaniu do poprzedniego miesiąca zmiany są niewielkie, średnio w całej grupie -1,11%. Oznacza to niewielkie odrobienie słabych wyników. Najgorzej radzili sobie zarządzający w funduszach (w %):

  • Pioneer Zrównoważony -26,4
  • Arka BZ WBK Zrównoważony -12,2
  • Skarbiec Waga Zrównoważony -10,5
  • Credit Agricole Dynamiczny Polski -10,3
  • PZU Zrównoważony -10,1

Wyniki funduszy zrównoważonych – 12 miesięcy (w %)

Fundusze zrównoważone

Okres 36 miesięcy z perspektywy inwestora to powody do zadowolenia. Z 15 funduszy 12 przekroczyło stopy zwrotu na poziomie ponad 30%. Niewiele inwestycji dostępnych na rynku może zaoferować taką stopę zwrotu. Najlepsze fundusze w grupie funduszy zrównoważonych (w %):

  • Aviva Investors Zrównoważony 61,0
  • Credit Agricole Dynamiczny Polski 60,7
  • UniKorona Zrównoważony 49,9
  • KBC Aktywny 48,7
  • Arka BZ WBK Zrównoważony 44,0

 Wyniki funduszy zrównoważonych – 36 miesięcy (w %)

Fundusze Zrównoważone

 

Fundusze Inwestycyjne od A do… Zysków

Kurs Free

Imię:

Adres email:



Dane: Analizy.pl

Opracowanie: TFITeam.pl

Zostaw informację

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *