Małe i średnie spółki niektóre z pomysłem i prawie bez straty

Fundusze Małych i Średnich Spółek w ciągu ostatniego miesiąca przyniosły ujemne wyniki. Podobną sytuację możemy zaobserwować w okresie 12 miesięcy. Jednak w przypadku 3 miesięcy i 6 obraz przedstawia się inaczej. Dla długoterminowych inwestorów, którzy 36 miesięcy temu zdecydowali się na inwestycję wyniki mogą być pozytywne.

W charakterze agresywnych funduszy małych i średnich spółek leży udział w zyskach, kiedy rynek jest zwyżkujący. Jednocześnie, w przypadku spadków na giełdzie, trzeba się liczyć z korektą wyników. Poniżej przedstawione są wyniki 5 funduszy o „najlepszych” wynikach oraz zestawienie całej grupy funduszy małych i średnich spółek:

  • Millennium FIO subfund. Dynamicznych Sp. -3,11
  • PZU FIO Parasolowy subfund. PZU Akcji MIŚ Sp. -3,59
  • Aviva Investors FIO subfund. Aviva Investors Małych Sp. -3,69
  • PKO Akcji MIŚ Sp. FIO -3,82
  • UniFundusze FIO subfund. UniAkcje Małych i Średnich Sp. -3,97
Wyniki funduszy małych i średnich spółek – 1 miesiąc (w %)

Małe i średnie spółki

Kwartał przynosi wynosi lepsze, co nie oznacza, że dla każdego inwestora i w wystarczającej wysokości. Trudno nazwać dobrymi wynikami z 3 miesięcy dokonania na poziomie 7,32% (najlepszy w grupie małych i średnich spółek PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji MIŚ Spółek).

Cała grupa w tym okresie osiągnęła 2,52%. 3 fundusze przyniosły stratę a 13 zysk. Poniżej grupa funduszy o najwyższych stopach zwrotu:

  • PZU FIO Parasolowy subfund. PZU Akcji MIŚ Sp. 7,32
  • Aviva Investors FIO subfund. Aviva Investors Małych Sp. 6,37
  • Noble Funds FIO subfund. Noble Fund Akcji MIŚ Sp. 5,34
  • Investor Top 25 Małych Sp. FIO 5,23
  • Millennium FIO subfund. Dynamicznych Sp. 4,27
Wynik funduszy małych i średnich spółek – 3 miesiące (w %)

Małe i średnie spóki

Wyniki w ujęciu półrocznym pokazują na ile zarządzający mają pomysł na zmieniającą się sytuację na rynku. Trudno inaczej nazwać sytuację (w przypadku funduszu PKO Parasolowy FIO subfundusz PKO Akcji MiS Spółek Plus sytuacja jest jeszcze inna), w której najlepszy i najgorszy fundusz dzieli niecałe 15% (!). Średnia dla całej grupy wyniosła 3%, jednak jeśli wziąć pod uwagę fundusze z dodatnimi stopami zwrotu, wynosi ona 4,54%.

Poniżej grupa najlepszych funduszy w grupie małych i średnich spółek:

  • PKO Parasolowy FIO subfund. PKO Akcji MiS Sp. Plus 12,71
  • Investor Top 25 Małych Sp. FIO 9,32
  • PZU FIO Parasolowy subfund. PZU Akcji MIŚ Sp. 7,05
  • Aviva Investors FIO subfund. Aviva Investors Małych Sp. 6,63
  • PKO Akcji MIŚ Sp. FIO 6,35

Wyniki funduszy małych i średnich spółek – 6 miesięcy (w %)

małe i średnie spóki

 

W przypadku 12 miesięcy sytuację najlepiej zobrazuje średnia strata w grupie -20,31%, fundusze o najmniejszych stratach oraz całe zestawienie MiŚ ów.

  • PKO Parasolowy FIO subfund. PKO Akcji MiS Sp. Plus 1,22
  • PKO Akcji MIŚ Sp. FIO -14,34
  • Noble Funds FIO subfund. Noble Fund Akcji MIŚ Sp. -14,71
  • PZU FIO Parasolowy subfund. PZU Akcji MIŚ Sp. -15,54
  • Aviva Investors FIO subfund. Aviva Investors Małych Sp. -16,34

 

Wyniki funduszy małych i średnich spółek – 12 miesięcy (w %)

małe i średnie spółki

 

W długim terminie inwestowania różnice w poszczególnych funduszach są bardzo duże. Średnia w grupie to 27,36% na plusie. 8 z 15 funduszy osiągnęło stopę zwrotu większą niż średnia. Najlepsze fundusze inwestycyjne w okresie 36 miesięcy potrafiły wypracować ponad 30% zysku. Poniżej jest zestawienie najlepszych funduszy:

  • Aviva Investors FIO subfund. Aviva Investors Małych Sp. 69,35
  • Allianz FIO subfund. Allianz Akcji MIŚ Sp. 45,8
  • KBC Portfel VIP SFIO subfund. KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 42,6
  • Noble Funds FIO subfund. Noble Fund Akcji MIŚ Sp. 42,11
  • KBC Akcji MIŚ Sp. FIO 36,51

 

Wyniki funduszy małych i średnich spółek – 36 miesięcy (w %)

małe i średnie spółki

 

Fundusze Inwestycyjne od A do… Zysków

Kurs Free

Imię:

Adres email:



 

Źródło danych: Analizy.pl (30.04.12)

Opracowanie: TFITeam.pl

Zostaw informację

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *