Fundusze małych i średnich spółek

Fundusze małych i średnich spółek potrafią zaskoczyć. Różnica w wynikach w ciągu 5 lat, pomiędzy najlepszym i najgorszym wynikiem wyniosła ponad 100% (!). Inwestor, który decyduje się na fundusze inwestycyjne z tej grupy powinien być przygotowany na taką sytuację. Zestawienie wyników obejmuje wybrane fundusze z historią co najmniej 5 letnią. Fundusze małych i średnich spółek ujęte w zestawieniu:

Pioneer MiŚ Spółek Rynku Polskiego

  • ING Średnich i Małych Spółek
  • Investor Top 25 Małych Spółek
  • Amplico Akcji Średnich Spółek
  • BPH Akcji Dynamicznych Spółek
  • UniAkcje Małych i Średnich Spółek
  • Millennium Dynamicznych Spółek
  • PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
  • KBC Portfel Akcji Średnich Spółek
  • PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
  • Skarbiec Małych i Średnich Spółek
  • Noble Fund Akcji MiŚ Spółek
  • KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
  • Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
  • Aviva Investors Małych Spółek

W okresie 5 lat następujące fundusze osiągnęły wynik lepszy od indeksu IRFU-AKP_MS:

  • Aviva Investors Małych Spółek
  • Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
  • KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

 Na ten trzeci fundusz warto zwrócić uwagę (bardzo dobre oceny w 36 miesięcznym rankingu), bo zarządzający Piotr Lubczyński i Artur Ratyński mają jedne z najrówniejszych wyników wśród MiS -ów.

Fundusze małych i średnich spółek

Wyniki za okres 5 lat

fundusze małych i średnich spółek 60 miesięcyOpracowanie: TFITeam.pl

Wyniki za 4 przedstawiają się następująco. Najleszym funduszom udało się pokonać indeksy przy min. 29%. Udało się to funduszom: Noble Fund Akcji MiŚ Spółek, Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, KBC Akcji Małych i Średnich Spółek, KBC Portfel Akcji Średnich Spółek oraz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek.

Fundusze małych i średnich spółek

Wyniki za okres 4 lata  fundusze małych i średnich spółek 48 miesięcy

 Opracowanie: TFITeam.pl

Wyniki funudszy małych i średnich spółek za 3 lata nie wygladają już tak kolorowo. W sumie, tylko dwa fundusze pokonały index IRFU-AKP, a 7 funuszy indeks SAKU-AKP. Na pierwszym miejscu jest fundusz KBC Akcji MiŚ.

Fundusze małych i średnich spółek

Wyniki za okres 3 lat

fundusze małych i średnich spółek 36 miesięcy Opracowanie: TFITeam.pl

Wyniki za ostatnie 2 lata, powinny zadowolić inwestorów. Fundusze niemal w połówie całej analizowanej grupy osiągneły wyniki powyżej indeksów, i w połowie poniżej.

Fundusze małych i średnich spółek

Wyniki za okres 2 lat

fundusze małych i średnich spółek 24 miesięce Opracowanie: TFITeam.pl

Ostatnie 12 miesięcy dla funduszy małych i średnich spółek, to bardzo dobry okres i wyniki. W całej grupie większość funduszy przekroczyła 30% lub zbliżyła się do 40%.

Fundusze małych i średnich spółek

Wyniki za okres 1 roku

fundusze małych i średnich spółek 12 miesięceOpracowanie: TFITeam.pl

Funudsze z tej grupy pozwoliły zarobić inwestorom. Nieliczne są przypadki funduszy, które w okresach 3, 4 i 5 lat przyniosły stratę. Fundusze na które warto zwrócić uwagę to w przyszłości KBC Akcji Małych i Średnich Spółek, Noble Fund Akcji MiŚ Spółek, PZU Akcji Małych i Średnich Spółek, KBC Portfel Akcji Średnich Spółek oraz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek. W oczach analityków, uzyskują one stabilne noty w analizach.                          

 

Źródło danych: Analizy.pl Opracownie: TFITeam.pl 

Dane na dzień: 02.10.13           

 

Zostaw informację

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *