Fundusze Małych i Średnich Spółek dały zarobić

Na wyniki MiŚ -ów inwestorzy nie powinni narzekać. Oczywiście zyski i ich oczekiwana wysokość, jest kwestią przyjętej miary w inwestowaniu, jednak średnie z poszczególnych okresów są mocnym plusie. Jedna z opinii doświadczonego inwestora „wszystko poniżej 30% rocznie jest dla mnie stratą czasu” –  znajdzie tu odbiorców.

W poniższych zestawieniach pokazono następujące fundusze małych i średnich spółek oraz ich wyniki:

Fundusze Małych i Średnich Spółek
ING Średnich i Małych Spółek BPH Akcji Dynamicznych Spółek Investor Top 25 Małych Spółek
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek PZU Akcji Małych i Średnich Spółek Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
Amplico Akcji Średnich Spółek Skarbiec Małych i Średnich Spółek PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
UniAkcje Małych i Średnich Spółek Aviva Investors Małych Spółek Millennium Dynamicznych Spółek
Pioneer MiŚ Spółek Rynku Polskiego Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek

Źródło: Analizy.pl Opracowanie: TFITeam.pl

Wyniki MiS -iów

W ostatnim miesiącu wyniki funduszy małych i średnich spółek zmniejszyły się. Średnio o -4% inwestorzy odpisali ze swoich wyników. Wśród 17 funduszy z historią minimum 60 miesięcy na rynku, najmniej utraciły fundusze Investors TFI -1,9% i Noble TFI -2,8%. Najwięcej fundusz BPH TFI -5,3%, którego właścicielami są Investors oraz ING TFI -5,8%.   

Fundusze małych i średnich spółek

wyniki za okres 1 miesiąca

Wykres funduszy Małych i Średnich Spółek za 1 miesiąc Opracowanie: TFITeam.pl

Poniższy wykres pokazuje wyniki za okres 3 miesięcy. 9 funduszy osiągnęło wynik lepszy od benchmarku SAFU a 11 od IRFU-AKP MS.

Fundusze małych i średnich spółek

wyniki za okres 3 miesięcy

Wykres funduszy Małych i Średnich Spółek za 3 miesiace

Opracowanie: TFITeam.pl

 Średnia dla grupy za okres 3 miesięcy to 4,6%. Poniższy wykres przedstawia wyniki za 6 miesięcy. W tym okresie MiS -ie osiągneły średnio 21,2% w grupie. Najlepszymi funduszami były:

  • Investor Top 25 Małych Spółek
  • Millenium Dynamicznych Spółek
  • Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
  • Noble Fund Akcij Małych i Średnich Spółek

Fundusze małych i średnich spółek

wyniki za okres 6 miesięcy

Wykres funduszy Małych i Średnich Spółek za 6 miesiecyOpracowanie: TFITeam.pl

Patrząc na wyniki roczne widać zmiany w grupie najlepszych funduszy. Średni wynik to 32,5%. Z 15 funduszy, 9 osiągnęło wyższy wynik, a w sumie 12 wynik wyższy od 30%.  

Fundusze małych i średnich spółek

wyniki za okres 12 miesięcy

Wykres funduszy Małych i Średnich Spółek za 1 rokOpracowanie: TFITeam.pl

 Najlepszymi funduszami małych i średnich spółek za 12 miesięcy były:

  • Investor Top 25 Małych Spółek
  • Skarbiec Małych i Średnich Spółek
  • Noble Fund Akcij Małych i Średnich Spółek
  • Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
  • KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

Fundusze małych i średnich spółek

wyniki za okres 24 miesięcy

Wykres funduszy Małych i Średnich Spółek za 2 lataOpracowanie: TFITeam.pl

Wyniki za 3 lat w przypadku funduszy w grupie MiŚ -ów, przedstawiają się następująco. 6 funduszom udało się przekroczyć IRFU-AKP, a 10 oba benchmarki.

Najepsze fundusze małych i średnich spółek to:

  • Noble Fund Akcij Małych i Średnich Spółek
  • KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
  • PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
  • PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
  • Investor Top 25 Małych Spółek

Fundusze małych i średnich spółek

wyniki za okres 36 miesięcy

Fundusze-małych-i-średnich-spółek-04.01.14-36aOpracowanie: TFITeam.pl

Grupa najlepszych funduszy w ostatnich 4 latach znajduje się poniżej.

  • Noble Fund Akcij Małych i Średnich Spółek
  • Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
  • PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
  • KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
  • PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

Trzej zarządzający, którzy wprowadzili do pierwszej piątki swoje fundusze w ciągu ostatnich 48 miesięcy, są obecni także w bieżących wynikach za 3 miesiące (zestawienie u góry). Funduszami tymi są: 

  • Investor Top 25 Małych Spółek
  • Millenium Dynamicznych Spółek
  • PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
  • Noble Fund Akcij Małych i Średnich Spółek
  • Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Fundusze małych i średnich spółek

wyniki za okres 48 miesięcy

Wykres funduszy Małych i Średnich Spółek za 4  lataOpracowanie: TFITeam.pl

Poniżej są wyniki funduszy małych i średnich spółek za 5 lat (60 miesięcy). Jeżeli zarządzającym udało się uzyskać wynik lepszy od SAFU-AKP, to średnio co roku wykazywali wynik co najmniej 17,98%.

Najlepsze fundusze to:

  • Aviva Investors Małych Spółek
  • Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
  • KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
  • KBC Portfel Akcji Średnich Spółek
  • PKO Akcji Małych i Średnich Spółek

Fundusze małych i średnich spółek

Wyniki za okres 60 miesięcy

Wykres funduszy Małych i Średnich Spółek za 3 lataOpracowanie: TFITeam.pl

 

Fundusze z wynikami za ostatnie 3 miesiące, umożliwiające zestawienie w pierwszej piątce za okres 60 miesięcy to:

  • Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
  • PKO Akcji Małych i Średnich Spółek

 

Źródło danych: Analizy.pl, opracownie: TFITeam.pl 

Dane na dzień: 03.01.14

Zostaw informację

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *