Fundusze małych i średnich spółek wyniki na topie Investor Top 25 i Millennium Dynamicznych Spółek

Wyniki funduszy małych i średnich spółek z uwzględnieniem ostatniego okresu 1 miesiąca, można różnie ocenić. Zysk średni z całej grupy to 0,7%. Lepszy wynik z pośród najbardziej ryzykownych funduszy, osiągnęły tylko fundusze akcji zagranicznych sektora nieruchomości, 1,4%. W zestawieniu uwzględniono wyniki 21 funduszy. 

W poniższych zestawieniach pokazano następujące fundusze małych i średnich spółek oraz ich wyniki:

Fundusze Małych i Średnich Spółek
Amplico Akcji Małych Spółek Skarbiec Małych i Średnich Spółek Pioneer Dynamicznych Spółek
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek ING Średnich i Małych Spółek Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
BPH Akcji Dynamicznych Spółek PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
UniAkcje Małych i Średnich Spółek Aviva Investors Małych Spółek Millennium Dynamicznych Spółek
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PZU Akcji Małych i Średnich Spółek Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A Millennium Dynamicznych Spółek KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
UniAkcje Małych i Średnich Spółek Ipopema Małych i Średnich Spółek Aviva Investors Małych Spółek
Amplico Akcji Średnich Spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek Investor Top 25 Małych Spółek

Źródło: Analizy.pl Opracowanie: TFITeam.pl

Wyniki MiS -ów 

Na przedstawione wyniki funduszy popularnych MiS iów w okresie miesiąca i 3 miesięcy można spojrzeć różnie. 11 funduszy pokonało benchmarki w okresie miesiąca. 

Fundusze małych i średnich spółek

wyniki za okres 1 miesiąca

fundusze-malych-i-srednich-spolek-1

Opracowanie: TFITeam.pl

W okresie 3 miesięcy, inwestorzy liczyli straty w 19 przypadkach funduszy, jakie posiadali w portfelach. Tylko Investor Top 25 Małych Spółek, KBC Portfel Akcji Średnich Spółek i PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus. 

Fundusze małych i średnich spółek

wyniki za okres 3 miesięcy 

fundusze-malych-i-srednich-spolek-3

Opracowanie: TFITeam.pl

W ciągu 12 miesięcy średnia stopa zwrotu z całej grupy wyniosła 27,5%. Oznacza to, że 12 funduszy osiągnęło wyższą stopę zwrotu. Trzeba zauważyć, że ostatnie 8 funduszy:

  • Amplico Akcji Małych Spółek
  • BPH Akcji Dynamicznych Spółek 
  • Aviva Investors Małych Spółek
  • Amplico Akcji Średnich Spółek
  • Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek
  • Pioneer Dynamicznych Spółek
  • PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus
  • Ipopema Małych i Średnich Spółek

pokazało stopy zwrotu odpowiednio, od 12,8% do 26,6% Ipopema.  

Fundusze małych i średnich spółek

wyniki za okres 12 miesięcy

fundusze-malych-i-srednich-spolek-12

Opracowanie: TFITeam.pl

 W ciągu 24 miesięcy trwania inwestycji, inwestorzy będą zadowoleni z funduszy, które przekroczyły średnią. W tym przypadku 41,7%. 

Fundusze małych i średnich spółek

wyniki za okres 24 miesięcy

fundusze-malych-i-srednich-spolek-24

Opracowanie: TFITeam.pl

 W ciągu 36 miesięcy posiadacze następujący funduszy mogą być usatysfakcjonowani:

  • Skarbiec Małych i Średnich Spółek
  • Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
  • Millennium Dynamicznych Spółek
  • Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
  • KBC Portfel Akcji Średnich Spółek
  • Investor Top 25 Małych Spółek
  • PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 
  • PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
  • KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
  • Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 

Fundusze małych i średnich spółek

wyniki za okres 36 miesięcy

fundusze-malych-i-srednich-spolek-36

Opracowanie: TFITeam.pl

W ciągu 48 miesięcy, fundusze małych i średnich spółek pozwoliły zarobić inwestorom. Średnia z grupy to 33%, a to oznacza, że część zarządzających zainkasowała duże bonusy. I tak:

  • KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
  • Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
  • Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

Pozwoliły zarobić ponad 50% w 4 lata. Ponad 12,5% średniorocznie.

Fundusze małych i średnich spółek

wyniki za okres 48 miesięcy

fundusze-malych-i-srednich-spolek-48

Opracowanie: TFITeam.pl

 W okresie 60 miesięcy, nieliczne fundusze pokazywały wyniki powyżej benchmarków w okresach pomiaru wyników. KBC Portfel Akcji Średnich Spółek to jedyny fundusz, który spełnia ten warunek. Zgodnie z ocenami analityków, jest wysoko oceniany także, jeżeli chodzi o relację zysk / ryzyko. Warto także zwrócić uwagę na: Investor Top 25 Małych Spółek oraz Millennium Dynamicznych Spółek. Uzyskały one wysokie noty w okresie 12 miesięcy oraz odpowiednio dobre i średnie w okresie 36 miesięcy. 

Fundusze małych i średnich spółek

wyniki za okres 60 miesięcy

fundusze-malych-i-srednich-spolek-60

Opracowanie: TFITeam.pl

Zostaw informację

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *