Fundusze akcji w I kwartale kolejnych i 10 latach Legg Mason Aviva Unikorona

Inwestorzy wybierają fundusze akcji aby zarobić powyżej standardu. Różną miarą można mierzyć standard jednak, czy na obecnym rynku fundusze akcji uniwersalne się bronią? Wyniki przedstawiają się następująco wśród 16 funduszy z historią na rynku co najmniej 10 lat. Średnia dla grupy to 12,1% za 12 miesięcy, 18,9% za 24 miesiące, -2,6% za 36 miesięcy, 7,8% za 48 miesięcy. 

W poniższych zestawieniach pokazano następujące fundusze akcji oraz ich wyniki:

Fundusze Akcji
Allianz Akcji Aviva Investors Polskich Akcji  Fundusze akcji uniwersalne                      
PZU Akcji Krakowiak Legg Mason Akcji
Arka BZ WBK Akcji Millennium Akcji
Skarbiec Akcja PKO Akcji
Novo Akcji Investor Akcji Dużych Spółek
Pioneer Akcji Polskich ING Akcji 2
ING Akcji BPH Akcji
UniKorona Akcje Investor Akcji

Źródło: Analizy.pl Opracowanie: TFITeam.pl

Wyniki fundusze akcji

W okresie 6 miesięcy 5 funduszy pokonało benchmark. Oznacza to, że 68% funduszy nie zrównało się choćby z oczekiwanym minimum. Trzeba pamiętać, że fundusze akcji przyjmują różną strategię, co utrudnia porównanie wyników. Sami zainteresowani (nie koniecznie zarządzający) przyznają w rozmowach, że w różnych funduszach różnie rozkładają się „zasługi” na wynik. Ostatecznie jednak, chodzi o zysk i to zarządzający firmują go lub jego brak swoim nazwiskiem.

Fundusze akcji

wyniki za okres 6 miesięcy

Fundusze akcji za 6 miesięcy

Opracowanie: TFITeam.pl

Fundusze akcji w ciągu roku

W okresie 12 miesięcy fundusze które były najlepsze, to:

  • Investor Akcji
  • Legg Mason Akcji
  • ING Akcji 2

Wynik funduszu Investor Akcji w krótkim okresie jest miażdżąco lepszy od konkurencji.

Fundusze akcji

wyniki za okres 12 miesięcy 

Fundusze akcji 12 miesięcy

 

Opracowanie: TFITeam.pl

Wyniki funduszy za 24 miesiące najlepiej obserwować na poniższym wykresie. Trzeba przyznać, że większość bo 9 funduszy przyniosło 20% wynik, są to:

  • Investor Akcji
  • ING Akcji 2
  • Aviva Investors Polskich Akcji
  • Legg Mason Akcji
  • ING Akcji
  • Skarbiec Akcja
  • PKO Akcji
  • Millenium Akcji
  • Unikorona Akcja

Fundusze akcji

wyniki za okres 24 miesiące

Fundusze akcji 24 miesiące

Opracowanie: TFITeam.pl

 Ostatnie 3 lata, licząc od początku kwietnia to lata jedne z najgorszych w ciągu ostatniego analizowanego okresu. 

Fundusze akcji

wyniki za okres 36 miesięcy

20140436funduszeakcji

Opracowanie: TFITeam.pl

Okres 48 miesięcy to wyniki w których trudno doszukać się zwrotu powyżej 8-10% średniorocznie. Różnice w wynikach są rzędu ponad 50% pomiędzy najlepszymi funduszami i najgorszymi. 

Fundusze akcji

wyniki za okres 48 miesięcy

Fundusze akcji za 48 miesięcy

Opracowanie: TFITeam.pl

W ciągu 60 miesięcy inwestorzy powinni być zadowoleni. Wyniki 15 funduszy osiągnęło powyżej 9% średniorocznie. 

 

Fundusze akcji

wyniki za okres 60 miesięcy

Fundusze akcji za 60 miesięcy

Opracowanie: TFITeam.pl

W ciągu 10 lat fundusze takich TFI wykazały się średniorocznie zwrotem powyżej 8%:

  • Skarbiec Akcja
  • Aviva Investors Polskich Akcji
  • UniKorona Akcje
  • Legg Mason

Fundusze akcji

wyniki za okres 120 miesięcy

Fundusze akcji za 120 miesięcy

Opracowanie: TFITeam.pl

Te same fundusze w krótkim okresie osiągnęły stopę zwrotu powyżej benchmarku:

  • Legg Mason – 12, 24, 36, 48, 60 miesięcy
  • Skarbiec – 24 miesięcy
  • UniKorona Akcje – 24, 36, 48, 60 miesięcy
  • Aviva Investors Polskich Akcji – 24, 36, 48, 60 miesięcy

Zostaw informację

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *